در روزهای پرآشوب پایانی دوره ادو، کاوای تسوگونوسوکه، یک سامورایی ژاپنی که به خاندان ماکینو در ناگائوکا خدمت می‌کرد، رویای استقلال از محدودیت‌های ارباب و رعیتی را در سر می‌پروراند. با وجود دیدگاه‌های پیشرو و تمایل او به بی‌طرف ماندن قلمرویش در طول جنگ داخلی بوشین، او به دلیل وفاداری و وظیفه‌شناسی نسبت به خاندانش، مجبور به انتخاب یکی از طرفین جنگ شد.

فیلم داستان "میو" دختری جوان که در کودکی والدین خود را در سیل بزرگی از دست داده است. او که استعداد خود را در آشپزی یافته، سرانجام یک آشپز موفق می شود و ....

ایزومی هوشی دانش‌آموز سال آخر دبیرستان است، اما در گذشته رهبری یک گروه کوچک یاکوزا را بر عهده داشته است. پس از کشتن قاتل عمویش با یک مسلسل، گروه یاکوزای او منحل شد. ایزومی اکنون به عنوان یک دانش‌آموز دبیرستانی زندگی عادی دارد و به عنوان مدیر در یک کافه کار می‌کند. اما به زودی شرایط خطرناکی در انتظار ایزومی خواهد بود.

ژاپن، ۲۵۰ سال پیش. سوئتسو نزول‌خواری است که به دست سامورایی بی‌رحمی به نام شینزائمون کشته می‌شود. جسد او در رودخانه کاسنگا-فوچی انداخته می‌شود؛ جایی که طبق افسانه‌ها، هر کس در آن غرق شود هرگز به سطح آب باز نمی‌گردد. ۲۰ سال بعد، شینکیچی، پسر خوش‌سیمای شینزائمون، به طور اتفاقی با تویوشیگا، دختر سوئتسو ملاقات می‌کند. آن‌ها عاشق یکدیگر می‌شوند، اما این عشقی محکوم به فناست، چرا که روح سوئتسو هنوز از آرامش فرسنگ‌ها فاصله دارد.

یک جاسوس خارجی با نام مستعار سورگه، درست قبل از آغاز جنگ جهانی دوم و در بحبوحه جاه‌طلبی‌های امپراتوری ژاپن در شرق آسیا، به توکیو پایتخت ژاپن اعزام می‌شود. این جاسوس با یک کمونیست همدل آشنا می‌شود که مانند خودش به آرمان‌های آزادی و حاکمیت توده‌ها پایبند است. سورگه موفق می‌شود اطلاعات مفیدی درباره متحدین محور و تحرکات آن‌ها در آسیا و فراتر از آن به اتحاد جماهیر شوروی ارسال کند.

فوکوزاوا یوکیچی مدرسه‌ای برای سامورایی‌ها تأسیس می‌کند که هدفشان یادگیری زبان هلندی است، زبانی که در آن زمان برای تجارت فرامرزی بسیار رایج بود. اما او در یوکوهاما متوجه می‌شود که زبان انگلیسی زبانی بسیار جهانی‌تر است. تلاش و مبارزه او علیه تفکر پدرسالارانه باعث می‌شود که مدرسه‌اش به یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های ژاپن تبدیل شود.

فرماندهان جنگی، کاگتورا و تاکدا، هر یک می‌خواهند از دستیابی دیگری به هژمونی و قدرت مطلق در ژاپن فئودال جلوگیری کنند. این دو رهبر سامورایی در سراسر کشور به تعقیب یکدیگر می‌پردازند و درگیر نبردهای عظیمی میان سواره‌نظام و پیاده‌نظام خود می‌شوند. کاگتورا که جوان‌تر و کم‌رحم‌تر است، باید قدرتی پیدا کند تا به اندازه رقیبش بی‌رحم باشد، اما این کار به چه قیمتی تمام خواهد شد؟

ایوری که توسط یک خانواده برای کارهای خدماتی از یتیم‌خانه آورده شده است، فرار می‌کند و توسط دو مرد جوان به فرزندی پذیرفته و بزرگ می‌شود. ده سال بعد، مسیر او با ناخواهری سابقش تلاقی می‌کند؛ کسی که مدتی بعد بر اثر مسمومیت می‌میرد و ایوری مظنون اصلی پرونده می‌شود.